Bernd Helck

Geschäftsführer

Bernd Helck

Geschäftsführer
  • Versicherungskaufmann mit IHK-Abschluss
    Die Basis für die Tagesarbeit
  • Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
    Immobilien und Finanzierungen, Geld und Vermögen sowie Recht und Steuern
  • Trainer und Moderator
    Ausbildungsreihe der Deutschen Trainer Akademie (DTA)
  • Coaching und Führung
    Internationale Seminarreihe am Europäischen Zentrum für Kommunikation der Universität St. Gallen (CH)
  • Sales Manager Bankprodukte
    Investmentfonds und sonstige Anlagelösungen
  • Zertifizierter Berater nach plan360°
    Rundum-Betrachtungen der aktuellen Lebenssituation

Der Bedarf an Vorsorge- und Anlagelösungen ist einzigartig und immer individuell. Die Lebenssituationen der Interessenten sind nicht zu vergleichen und jede Lebensphase erfordert besondere Beachtung. Für jeden Kunden gilt es, eine Entscheidungshilfe zu finden und eine Herausforderung zu lösen, die vom Kunden aufgrund der Komplexität der Themen nicht alleine zu lösen ist.

Die Beziehung zwischen Kunde und Berater ist einer der Erfolgsfaktoren für die persönliche Zielerreichung des Kunden. Vorsorge- und Anlageberatung braucht gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung. In einem Erstgespräch finden Sie heraus, ob ich der richtige Gesprächspartner für Sie bin.
Mein Ansatz lautet immer : Verstehen fängt mit Zuhören an!

Als Ihr „Kümmerer“ ist es meine Aufgabe Sie durch die verschiedenen Lebensphasen zu begleiten, während Sie jederzeit „die Freiheit der Entscheidung“ behalten. Kunden erleben in mir einen authentischen und humorvollen Menschen, mit Interesse für individuelle Herausforderungen.